門市詢問紀錄不必一開始就買 CRM。對只有一到幾位店員的店家，先用一張能交班的卡，把「客人想解決什麼、能不能為這件事聯絡、下一個人何時要做什麼」留下來，就能少掉一種常見遺憾：客人問過尺寸、到貨日或方案，隔天換班後卻像從沒來過。這套做法適合有較長考慮期、需要確認庫存或服務條件的門市；它不適合把每個路過、未留下聯絡方式的人都追成名單。
先把門市詢問紀錄當成交接，不是蒐集越多越好
客人沒有立刻購買，原因可能是預算、同行者意見、缺貨、尺寸不合，或只是想回家比較。店員記下「看過 A 商品」幫助不大；真正能讓下一位同事接手的，是當時的問題與可承諾的下一步。
Shopify 的 POS 文件把聯絡資料、購買歷史、偏好和行銷偏好放在客戶檔案中，並將這些資料用於後續服務與分眾溝通。這提醒小店：交易資料、服務備註與行銷同意本來就不是同一件事。即使不用 Shopify，也值得在自己的表單或試算表分欄保存。Shopify POS 客戶管理說明
一張三欄卡，讓現場詢問有下文
| 欄位 | 當班要留下的內容 | 下一位同事怎麼用 |
|---|---|---|
| 需求 | 客人詢問的品項、用途、限制與未解問題，例如「想找可送禮的保溫杯，需確認刻字交期」 | 先回答原來的問題，不要從頭推銷 |
| 可聯絡性 | 客人是否主動留下聯絡方式、希望收到哪一類通知，以及可否用於行銷 | 只在說好的目的與方式內聯絡 |
| 下一步 | 負責人、期限與動作，例如「週五前確認刻字排程，再由小美回覆」 | 交班時核對未完成項目，完成後記結果 |
第一欄避免把客人壓成「有興趣／沒興趣」；第二欄避免把服務回覆誤當成行銷許可；第三欄讓紀錄不只是一張便條。若店員只知道「她想想看」，隔天任何人都無法判斷該確認庫存、補資料，還是安靜等待。
哪些門市客人沒買，值得跟進？
先看未完成的服務承諾，而不是先看誰最像會成交。已答應查庫存、確認到貨、補寄規格、安排試用或回覆維修條件的客人，應優先處理；這是把現場承諾做完。若對方只是隨手看過、沒有要求回覆、也沒有留下聯絡管道，就不該硬把人變成追蹤名單。
適合一週試跑的兩種情境
- 缺貨或交期未定：只記必要品項與承諾回覆日期，等有可確認資訊再聯絡。
- 需要比較的服務：記下客人已問的條件與尚待確認項目，由熟悉方案的人接手，避免不同店員給出不同價格或規則。
以下情況則先不要跟進：客人明確表示不希望聯絡、店家尚未確認價格或庫存、問題涉及退款、醫療、資格或客訴判定。這些都需要具權責的人先確認，不能為了提高回覆速度讓前線自行承諾。
資料與同意要分開，行銷不能偷渡進服務回覆
台灣個人資料保護法第 8 條規定，向當事人蒐集個人資料時，原則上要明確告知蒐集者、目的、資料類別、利用期間與方式、當事人權利及不提供的影響；第 19、20 條也對非公務機關的蒐集、處理與利用設下特定目的及必要範圍。門市要留電話或 LINE 來回覆到貨，應把目的說清楚；若要再發優惠或活動訊息，另行取得並記錄行銷同意會更清楚。全國法規資料庫：個人資料保護法
實務上，卡片或表單可用兩個獨立欄位：一個是「同意就本次詢問回覆」，另一個是「願意接收後續行銷資訊」。不要讓店員用口頭印象代替勾選或記錄。這不是法律意見；若產業有金融、醫療、兒少或加盟等額外規範，應先由法務或專業顧問確認。
AI 可以整理未完成卡，但不能替人決定要不要承諾
資料量增加後，AI 可協助把去識別化的詢問摘要分成「待查庫存」「待確認服務條件」「客人要求停止聯絡」等工作清單，也可以草擬內部交班摘要。把姓名、電話、完整對話直接丟給未核准的工具，或讓模型自行發送折扣、報價與道歉訊息，風險很高。
保留人工確認的項目包括價格、庫存、到貨、資格、退款、個資使用、客訴與每一則對外承諾。若使用 POS，客戶檔案中的聯絡方式、備註與行銷偏好可以分別管理；Shopify 的建立客戶檔案文件也明確把行銷接受狀態列為獨立選擇。Shopify POS：建立客戶檔案
用七天驗證這張卡有沒有用
- 選一個最常被問、但不一定當場成交的品項或服務。
- 只讓當班同事填三欄，不新增身分證字號、地址或與本次無關的資料。
- 每天交班前看一次未完成的下一步，完成後寫下「已回覆、客人暫緩、無法聯絡、已成交」其中一種結果。
- 第七天回看：哪些問題反覆出現、哪些承諾最常延遲、哪些客人其實沒有要求後續聯絡。
若一週後卡片只有姓名電話、沒有明確需求與下一步，問題不是工具不夠，而是欄位沒有幫店員做判斷。先把卡縮短，再考慮 CRM、LINE 標籤或自動化。
資料更新與來源
本文於 2026 年 10 月更新。POS 欄位與功能以 Shopify 官方文件當次可見內容為準；台灣個資提醒依全國法規資料庫現行條文整理。不同 POS、產業規範與門市流程可能不同，導入前請確認自己的告知、同意與權限安排。
結論：讓客人留下的是下一步，不是壓力
門市詢問紀錄的價值，不是把每位路過客人都變成行銷名單。它是讓店家完成已承諾的回覆、讓同事接得住現場脈絡，也讓客人知道自己的聯絡方式會被用在什麼地方。先用三欄卡跑一週，找出真正卡住成交與服務的那一段，再決定要不要升級工具。
FAQ
門市詢問紀錄一定要用 CRM 嗎？
不一定。剛開始可用紙卡或權限受控的試算表，但要能看見需求、聯絡界線、負責人與完成結果。
客人沒有買，可以主動傳優惠嗎？
不能把本次服務回覆自動視為行銷同意。先確認蒐集目的、告知內容與客人是否同意接收後續行銷。
門市客人沒買怎麼跟進才不會打擾？
優先完成已承諾的庫存、交期或規格回覆；沒有要求後續聯絡或已表示不願聯絡的人，不應強追。
AI 能幫門市整理詢問紀錄嗎？
可以整理去識別化的待辦與常見問題，但價格、庫存、資格、個資與對外承諾仍須由有權責的人確認。
三欄詢問卡最少要留哪些資訊？
至少保留客人當下需求、可否及如何聯絡、下一個明確動作與負責人；不要為了方便而蒐集與本次無關的資料。