客戶會議摘要 AI 不是存檔:台灣 SME 先補 5 個成交待辦
會議摘要如果沒有負責人、期限、客戶證據與下一句訊息,很快就變成檔案。這篇教台灣 SME 把 AI 會議紀錄變成可追蹤的成交待辦。
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LINE 官方帳號 CRM 真正要先想的,不是能不能串,而是哪些名單只要留在 LINE 分眾,哪些一定要進 CRM 才不會漏追、漏分工、漏成交。
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Notion 適合做輕量客戶管理與跟進提醒,但不該一開始就當完整 CRM。本文拆出導入前必補的欄位、AI 可幫忙的地方、個資邊界與何時該換正式 CRM。
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